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軟件概述

易投顧APP是一款專為家族辦公室（Family Office）打造的TAMP（Turnkey Asset Management Program）平臺，覆蓋了金融機構“前-中-后”所有職能。這款軟件致力于提升機構的運營和管理效率，同時有效降低金融風險敞口。通過自主研發的量化分析及核心算法，易投顧APP為資產的“投前-投中-投后”全生命周期提供全面的解決方案。它敏捷地為理財師提供多因子篩選模型、持倉診斷以及財富平衡方案，助力金融機構實現精準投資和高效管理。

軟件功能

1. 投研工具：

易投顧APP通過多因子模型、大數據以及量化工具，提供專業的投研工具。這些工具可以幫助投顧制定科學的投資方案，從而在復雜的市場環境中做出最優決策。投研工具包括但不限于Alpha和Beta分析、策略回測、風險調整收益評估等功能，確保每一個投資決策都有數據和模型的強力支持。

2. 產品分析：

易投顧APP全面覆蓋市場上各種產品類別，并通過績效分析工具穿透產品結構。用戶可以詳細查詢底層資產類別和持倉明細，從而對投資組合有更深入的理解。這一功能特別注重對資產凈值（NAV）和內部收益率（IRR）的分析，幫助投顧進行精細化的產品管理。

3. 資訊服務：

易投顧APP不僅提供全面的行業研究和實時資訊服務，還與線下FOF（Fund of Funds）機構合作，進行各類機構盡職調查。投顧可以通過APP獲取基金產品的詳盡信息，包括歷史業績、基金經理背景以及風險指標（如Sharpe Ratio和Sortino Ratio），為投資決策提供有價值的支持。

軟件特色

1. 客戶管理：

易投顧APP提供全面的客戶管理系統，通過CRM（Customer Relationship Management）系統，投顧可以高效管理客戶信息和交互記錄，提升客戶滿意度。系統支持客戶風險承受能力評估、投資偏好分析以及個性化投資方案推薦。

2. 訂單管理：

訂單管理功能是易投顧APP的一大亮點。它通過OMS（Order Management System）實現訂單的統一管理和自動化處理。投顧可以實時監控訂單執行情況，并且支持多種交易指令（如限價單、市價單），確保交易的高效和透明。

3. 營銷管理：

易投顧APP的營銷管理模塊集成了多種營銷工具，包括MA（Marketing Automation）和SEO（Search Engine Optimization）。投顧可以通過APP制定營銷計劃，追蹤營銷效果，并根據數據分析優化營銷策略，提升品牌影響力和客戶轉化率。

軟件亮點

1. 風控管理：

易投顧APP擁有強大的風控管理功能，整合了RMS（Risk Management System）和KRI（Key Risk Indicators）監控。系統可以自動識別并預警潛在風險，幫助投顧及時調整投資策略，降低投資組合的風險暴露。

2. 財務管理：

財務管理模塊支持全面的財務報表分析和預算管理功能。通過ERP（Enterprise Resource Planning）系統，投顧可以實現收入、支出、利潤的全面管理，并且支持多維度的財務數據分析，如現金流量表、資產負債表、利潤表等。

3. 智能服務：

基于AI（Artificial Intelligence）和ML（Machine Learning）的技術，易投顧APP能夠提供24小時不間斷的智能服務。投顧可以通過智能助理獲取實時市場分析、交易建議和客戶咨詢服務，顯著提升業務效率和客戶體驗。

易投顧APP通過整合多種先進的技術和功能，為家族辦公室提供了一站式的TAMP解決方案。無論是從投研工具的專業性、產品分析的全面性，還是從客戶管理的便捷性和風險管理的精準性，易投顧APP都表現出色。其目標是幫助投顧更好地服務客戶，實現財富的長期穩定增長。